Ontem (3), o governo brasileiro voltou a emitir dívida soberana denominada em dólares no exterior. Foram ao todo 750 milhões de dólares em bônus Global 2021, que registraram o menor rendimento que terá de ser pago aos investidores pelo país nestes papéis.
O valor inicial da emissão externa, segundo uma fonte familiarizada com a operação informou à Reuters, estava previsto para ser em torno de 500 milhões de dólares. A demanda, no entanto, chegou a superar 3 bilhões de dólares, o que fez com que o Tesouro decidisse ampliar a oferta.
O governo já havia informado que uma nova emissão externa poderia ser feita no início deste mês, aproveitando que as condições para os papéis brasileiros estão melhores.
No início de novembro, durante fortes turbulências externas vindas da Europa, o Brasil captou cerca de 1 bilhão de dólares por meio da emissão do bônus Global 2041. A operação foi marcada pela forte demanda, chegando a cerca de 6 bilhões de dólares, e pelo menor rendimento já pago pelo país em títulos de 30 anos: 4,694%.
A emissão desta terça-feira foi liderada pelos bancos BNP Paribas e Itaú BBA. Os títulos Global 2021 foram emitidos nos mercados norte-americano e europeu, com a operação podendo ser estendida à Ásia no valor de até 75 milhões de dólares, informou o Tesouro por meio de comunicado.
