Existem 3 tipos de palhaços no reino da palhaçada: os Miseráveis, que sofrem com suas más caras tristes e sorrisos murchos. Os Espertos, que sorriem de forma sorrateira pelos cantos e os Comandantes, que esfolam a vida dos miseráveis, e desfilam com suas máscaras felizes de sorrisos largos. Nesse reino, as valas ao céu aberto estão cheias de excrementos, não só os físicos, mas os intelectuais que os palhaços Espertos depositam para atrapalhar e emperrar o caminho dos miseráveis.

Enquanto, isso em seu palácio de ilusões, os comandantes tramam uma melhora insignificativa para a vida dos palhaços sem classe. Esses, sonham com um reino melhor, com mais acesso à saúde e liberdade, acreditam que os Comandantes estão trabalhando de forma dura para tudo ficar bem no final. Pobres coitados!