A Embraer informou nesta segunda-feira (17) ter fechado uma operação de crédito de US$ 650 milhões com um conjunto de instituições financeiras nacionais e internacionais. O objetivo do acordo, o primeiro dessa natureza desde 2010, é retomar o acesso a recursos financeiros de três anos a taxas pré-negociadas, que podem ser renovadas por mais dois anos.
A operação é liderada pelos bancos PNC Bank, Crédit Agricole, Natixis, MUFG, Santander e Bank of China e conta com a participação de outras instituições globais.
Com o dinheiro, a Embraer pode ter acesso à linha de crédito rotativo que poderá ser utilizada pelas subsidiárias nos Estados Unidos e na Holanda.
“Essa operação reforça a liquidez da Embraer para os próximos anos e consolida a credibilidade da Embraer junto às instituições financeiras brasileiras e internacionais, que confiam e acreditam no crédito da companhia. Isso nos ajuda no nosso rating de crédito no longo prazo”, disse Antonio Carlos Garcia, CFO da Embraer.
Os empréstimos acumularão juros a uma taxa composta pelo Termo SOFR mais uma margem de 1,50% ou 1,85% ao ano, dependendo do rating corporativo da Embraer, segundo o comunicado.
A fabricante de aeronaves afirmou que o financiamento é de inicialmente até US$ 630 milhões, mas pode ser elevado em US$ 20 milhões em até 90 dias após o fechamento da operação.
A linha pode ser alterada nos próximos 12 meses para incluir recursos vinculados à sustentabilidade, que proporcionarão um ajuste anual da margem aplicável, afirmou a Embraer.
